2只百亿私募基金翻倍!宏锡基金斩获最多正收益,高毅、星石逆袭

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所属分类:投资理财
摘要

受国内疫情爆发冲击消费和产业链供给、国外流动性收紧步伐加快的影响,4月A股市场继续下跌。因为一季报白酒行业营业额符合预期,加之去年以来股价调整时间较长、持仓拥挤程度降低,白酒在4月股价表现相对较好。新能源与锂电池板块预期产业链价格和盈利能力

受国内疫情爆发冲击消费和产业链供给、国外流动性收紧步伐加快的影响,4月A股市场继续下跌。因为一季报白酒行业营业额符合预期,加之去年以来股价调整时间较长、持仓拥挤程度降低,白酒在4月股价表现相对较好。新能源与锂电池板块预期产业链价格和盈利能力回落,部分龙头一季报大幅低于预期,加之4月新能源乘汽车使用销售量环比暴跌38%,最近新能源板块也是遭遇调整。

从私募基金今年以来营业额表现,截至4月底有营业额更新的私募基金中,有2528只私募基金年内获得正收益,其中更有22只基金营业额达成翻倍。从营业额翻倍的基金来看,依然是5亿以下小私募占据主导,但也不乏一村投资、迎水投资、竹润投资等头部私募同样在翻倍基中有一席之地。

2528只私募基金正收益,宏锡基金数目居首

截至5月十日,今年以来全球主要市场指数悉数下跌。另外在31个申万行业中,仅有煤炭行业上涨10.47%一枝独秀,其余30个行业全部下跌,其中建筑装饰、房产、银行、交通运输等稳增长板块跌幅较小,电子、计算机、国防军工、电力设施跌幅居前。不止A股科技股,美股科技股今年同样调整幅度较大,这是因为伴随美联储开启新一轮的加息周期,对科技股会带来一连串不利影响,也会会加快美股市场估值体系的重构。

从私募基金营业额来看,除去管理期货方案,其余方案的年内收益均全部为负,不过也不乏多只基金获得正收益。私募排排网不完全统计数据显示,截至4月28日有净值更新的基金中,就有2528只私募基金今年获得正收益,主要由管理期货方案、股票方案基金贡献,以上两大方案的正收益基金数目分别为742只、558只。另有债券方案、相对价值、复合方案也有超300只基金获得正收益,宏观方案与事件驱动方案获得正收益的基金较少,仅为63只、8只。

获得正收益的2528只私募基金来自1075家私募管理人旗下,包含汇牛资产、会世资产、量魁资产、南象资产、前海国恩资本等在内的29家私募旗下均有10只及以上基金获得正收益。CTA成为今年的营业额王者,这是因为今年以来在大宗产品供给冲击、俄乌战争冲突等一系列事件的影响下,南华产品指数涨幅超20%,带动了CTA商品获得较好收益,其中量化CTA更是在产品市场的上涨趋势前期获得可观收益。

专注量化CTA的宏锡基金今年以来有24只基金逆势获得正收益,主要为量化趋势及少量管理期货复合商品,也是获得正收益基金数目最多的私募。此外,均成资产、远澜基金、冲和资产、德贝私募基金、华澄投资、文谛资产等以管理期货方案为主的私募管理人同样有超越10只基金获得正收益。

今年以来,A 股历程了一波较为极端的下跌行情,大宗产品受多重原因影响反而走出较为连贯的趋势上涨行情,CTA 方案的表现因此在私募八大方案中一枝独秀,体现出“风险对冲”有哪些用途。究其缘由,宏锡基金觉得CTA 方案主如果得益于其灵活的买卖方法:T+0,保证金买卖,多空双向等规范,在明显的趋势行情下总是容易获得很好的收益。

现在,国内大多数投资者的金筹资产主要配置在股票、债券市场,配置相对单一,存在高波动性、风险较为集中。为应付将来不确定性的风险,宏锡基金建议投资人做好科学、合理地组合配置。如投资组合中增配肯定比率的 CTA 方案,不只能有效地分散组合风险,减少投资组合的波动,还能起到较好的避险用途。

38家百亿私募旗下有基金正收益,高毅资产邱国鹭逆袭

除去获得正收益,更有22只私募基金年内营业额翻倍,最高大涨442.98%,翻倍基金平均涨幅也是达到158.70%。在行情下,基金营业额翻倍大多源于重仓押注行业,与肯定比率的杠杆,所以在翻倍基金中,超越六成的公司规模不足5亿元。

虽然通常来讲小私募因为资金量较小,在获得高收益方面拥有肯定的优势,但在年内营业额翻倍的基金中,也有百亿私募及头部私募入围,譬如百亿私募迎水投资,50-100亿私募竹润投资、一村投资旗下均有商品年内收益翻倍。

截至5月6日净值,迎水投资旗下商品“*****”、“*****”今年以来分别上涨***%、***%,也是唯一一家有基金营业额翻倍的百亿私募。迎水投资成立于2015年6月,凭着打新赚取的收益,公司不只飞速晋级百亿行列,也由于频繁打新,在市场上颇具关注度,不过伴随打新收益的降低,迎水投资也在加大主观多头方案的研究与布局。

从迎水投资一季度重仓股来看,公司共出目前51家上市企业的前十大流通股东,期末持股市值达到75.91亿元。不过在50只重仓股中,除去新进买入29.92亿智飞生物外,其余重仓股的持股市值常见不高,更有29股的期末持股市值不足1亿元,侧面反映出迎水投资的持股较为分散。并且与去年四季度相比,迎水投资对迎驾贡酒、东方盛虹、亿帆医药、圣湘生物、长鹰信质等21股的持股数目保持不变。

百亿私募除去营业额翻倍,也有不少机构旗下基金获得正收益。私募排排网不完全统计数据显示,包含迎水投资在内,有38家百亿私募旗下有基金今年获得正收益,其中黑翼资产与千象资产均以21只数目持平夺冠。以债券方案为主的合晟资产今年也有14只私募基金获得正收益,同为债券方案私募的明毅基金、乐瑞资产、久期投资也均有基金挣钱。

在有正收益基金的百亿私募中,同样以CTA、债券方案、套利方案为主。不过也有少数几家股票主观多头百亿私募旗下有基金今年获得正收益,譬如高毅资产、海南希瓦、星石投资、远信投资等。

以高毅资产为例,截至4月29日,由高毅资产董事长、首席实行官邱国鹭管理的“金太阳高毅国鹭1号崇远”今年也是获得正收益。伴随一季报的披露完毕,该基金出目前成都银行与天地科技两家上市企业的前十大流通股东名单上,期末持股市值分别为4.8亿元、1.16亿元,其重仓股今年也是贡献很好的正收益。邱国鹭秉承长期价值投资理念,优选出好行业中的好公司,在其价值低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者公司价值明显高估时卖出。

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